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元宇宙成为新风口 蹭热点、撇清关系、认真发力的上市公司分别有哪些?

发布时间:2021-11-25

财联社|区块链日报(北京,记者 董宇佳)讯,自Facebook更名为Meta以来,元宇宙概念持续火热,A股相关概念股的行情数度大涨。11月以来,多只元宇宙概念股连续涨停,涨幅超过60%的也不在少数。

围观这波行情,元宇宙仿佛是公司股票上涨的催化剂,只要公司宣布产品或项目“沾边”元宇宙,股票必涨。而另一边,面对如此涨幅,监管部门则密集下发关注函,本月至今,交易所已对超十家上市公司发出关注函。

《区块链日报》记者梳理发现,在目前80多只元宇宙概念股中,有不少公司并没有元宇宙相关技术或产品,有的公司元宇宙项目并未落地,或只是在投资者互动平台上强调公司擅长运用虚拟现实技术,还有的以自身参股VR/AR等公司来“跻身”元宇宙概念股。

多位业内人士认为,当下元宇宙的市场估值是被高估的,投资者对于元宇宙,应该持有谨慎的态度。

谁在“蹭概念”?

目前,元宇宙尚未有确切定论。清华大学新闻与传播学院新媒体研究中心近期发布的《2020-2021年元宇宙发展研究报告》认为,元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态,它基于扩展现实技术提供沉浸式体验,基于数字孪生技术生成现实世界的镜像,基于区块链技术搭建经济体系,将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合,并且允许每个用户进行内容生产和世界编辑。

《区块链日报》记者查看了多家上市公司对交易所关注函的回复,均明确表示公司对元宇宙的理解是基于业内相关企业及机构的探索,以及分析师的研究报告。再从这些信息出发,与公司业务做关联。

不过,不少声称与元宇宙有关的公司,在相关项目的营收上表现并不亮眼,推出产品的时间也不长。

平治信息(300571.SZ)是其中一家。公开信息显示,平治信息(300571,股吧)的主营业务为移动阅读、智慧家庭、资讯类及其他增值电信业务。

公司在11月9日晚间公告称,已与中移(江西)虚拟现实科技有限公司、达闼机器人(300024,股吧)有限公司签署《战略合作框架协议》,旨在共同就VR/AR、机器人元宇宙等领域达成战略合作。

据公告,平治信息将为合作方提供VR/AR眼镜设备,以及丰富的文娱内容。公告中,仅对三方的合作目标、内容和期限进行了大致说明,并未有详细阐释。

尽管公告强调这只是战略性约定,尚未产生营收,但受此公告影响,第二日平治信息获20CM涨停。

11月14日,平治信息董秘在投资者互动平台上表示公司研发的VR眼镜设备已经商用。但在11月15日,平治信息在对深交所的回复函里称,“公司研发的VR眼镜于2020年10月完成中国移动的入库,目前实现的收入规模较小。”

公司也在半年度业绩报告里提到,智慧家庭业务高速增长,成为公司主要利润增长点。

11月3日至8日连续四个交易日涨停,于9日盘后收到深交所关注函的易尚展示(002751,股吧)(002751.SZ)也存在类似情况。尽管公司相关业务已形成固定营收,但盈利能力堪忧。

易尚展示在关注函的回复里声称,公司虚拟展示业务与元宇宙在核心技术支撑上具有一定的关联性,并且该业务在今年1-9月实现营收15448.76万元,占比为25.38%(注:第三季度报告数据未经审计)。但实际上,公司虚拟展示业务的毛利率近几年整体呈下降趋势。据年度报告,2015年毛利率为79.44%,而该数值在2020年仅为34.75%。

主营业务为互联网营销、游戏运营与发行、IP运营的盛天网络(300494,股吧)(300494.SZ)在一众元宇宙概念股中是“无产品”的代表性。

其在11月3日盘中发布投资者调研记录称,“在元宇宙的背景和趋势下,线下的网吧,线上的云游戏平台,都是非常好的元宇宙软硬件相关的体验场景。盛天是很好的场景推动者,我们近期已经展开了相关项目的前期立项和研究准备工作,目前锁定了几家VR设备厂商,正在积极的测试与选型。”

第二日,盛天网络涨幅达8.04%,主动关联元宇宙的举动也使盛天网络收到了关注函。虽然其在回复函中表示,公司拥有全面自主技术的云游戏平台“随乐游云游戏平台”已上线推广,但实际上当前该平台实现的收入在公司整体营业收入中的占比低于5%。

另外,盛天网络与元宇宙相关的内容和产品并未落地。其计划打造的VR/AR体验专区及体验馆也才于今年9月底正式立项,对外公告仅表示认为项目有可行性。

风语筑(603466.SH)也与盛天网络有类似之处。

今年9月份,公司才声称目前“元宇宙”仍处于概念阶段,会以积极谨慎的态度持续关注“元宇宙”相关技术和产业的发展。两个月后,在11月10日“元宇宙时代的跨界融合”高峰论坛上,风语筑(603466,股吧)宣布正式布局元宇宙赛道。次日,公司股票涨停。

据悉,风语筑拟将旗下成立于2021年3月9日的全资子公司浙江深白数字科技有限公司更名为浙江风语宙数字科技有限公司,专注对VR、AR等技术的研发与应用。

但目前,其全资子公司与元宇宙相关业务尚未正式开展,公司对北京顺势为快科技有限公司的追加投资也尚未到位。

中欧国际工商学院研究员钱文颖在接受《区块链日报》记者采访时表示,二级市场对元宇宙的过度炒作适得其反。“当前炒作唯一的好处就是让一部分大众知道了元宇宙的概念和技术,让一些在推动元宇宙创新的企业受到资本关注。”

她进一步解释道,现在的根本问题是只有概念,技术创新还没有成熟到可以扩散的程度,所以这轮炒作是无源之水无本之木,泡沫很快会下来的,元宇宙的创新成长曲线可能还需要炒作几波,创新才能真正从概念走向技术再走向商业化应用。

鲸平台智库专家、创道咨询合伙人步日欣也表达了相近的看法,他说:“被冠上元宇宙概念的上市公司,短期内股价会有波动,但长期看并不会影响本质。”

撇清关系的,与认真发力元宇宙的

元宇宙的火爆,也在投资者互动平台更为清晰地展示出来。

11月以来,在平台上搜索元宇宙能够找到3000多条结果。但纵观盘面,也有多家上市公司撇清与元宇宙的关系,包括国民技术(300077,股吧)(300077.SZ)、科大国创(300520,股吧)(300520.SZ)、ST雪莱(002076.SZ)、ST盈方(000670.SZ)、时空科技(605178.SH)等都在投资者互动平台上对投资者表示公司未涉及元宇宙相关技术领域。

其中,德艺文创(300640,股吧)(300640.SZ)也是引人注意的一家上市公司。11月10日公司回复投资者说目前暂未涉元宇宙相关业务,但两日后表示,公司未来在产品设计方面将运用VR+AR+MR混合现实技术。

11月12日和15日的两个交易日德艺文创强势录得涨停。16日,其收到了深交所关注函,根据18日公司的回复,目前,德艺文创在开展主营业务过程中暂未应用相关技术,没有产生与此相关的业务收入。

在《经济日报》评论元宇宙一周后,“人民日报评论”微信公众号也发文锐评元宇宙,称元宇宙“是镜花水月还是触摸得到的未来,是资本炒作还是新的赛道,是新瓶装旧酒还是科技新突破,下结论前不妨‘让子弹飞一会儿’。”

不过也还是有一些公司在元宇宙概念未爆发前已经积累了相关技术,并且推出了产品。例如下图中的国光电器(002045,股吧)(002045.SZ),其表示公司与前段时间更名的M客户在所有主力VR/AR产品展开合作,M客户VR产品声学模组由公司生产;M客户的AR产品目前在共同研发阶段。外界普遍猜测,这家M客户就是更名前的Facebook。

比起国光电器未直接透露客户名称的低调,长信科技(300088,股吧)和歌尔股份(002241,股吧)则直接点名原Facebook现Meta为其客户。

长信科技(300088.SZ)在10月底Facebook改名前就回复投资者疑问表示,公司为Facebook提供最新款VR Quest2显示模组,同时也为国内VR巨头提供VR头显模组。

歌尔股份(002241.SZ)也在2020年7月拿下Facebook旗下Quest2设备独供大单。公司称目前在高端VR/AR设备整机代工领域中市占率接近80%。

此外,《区块链日报》记者梳理发现,现阶段中有部分公司是从自身参股的角度来“跻身”元宇宙概念股队伍中,并非以本公司的现有业务。例如主营综合建筑装饰装修工程设计及施工的宝鹰股份(002047,股吧)(002047.SZ),于2018年初参股AR底层技术研发商太平洋(601099,股吧)未来。但其11月16日又称,截至目前太平洋未来与公司主营业务并没有太大的协同性。

与此相同的还有投资参股小派科技的欧菲光(002456,股吧)(002456.SZ),参股泰瑞数创的汉威科技(300007,股吧)(300007.SZ),参股世优科技的捷成股份(300182,股吧)(300182.SZ)。不过,与另外两家公司不同,欧菲光本身也有在做VR/AR的产品。而汉威科技则表示公司目前相关的技术和产品在元宇宙方面的业务推进尚属早期。

“元宇宙的本质,是‘规则+算力’,目前大家炒作的点基本上都是集中在‘规则’上面,用规则来丰富互联网应用,包括游戏、社交、动画、交易等等。”在步日欣看来,“‘算力’才是真正推动元宇宙产业发展的核心要素,是基础行业,包括芯片、网络、存储、算力等,这些产业的发展,是元宇宙真正实现的基础。”

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